【銷售系統(tǒng)】設(shè)置中心-客戶設(shè)置

一、功能介紹

本文介紹銷售系統(tǒng)管理后臺【設(shè)置中心-客戶設(shè)置】的相關(guān)內(nèi)容。

二、功能說明

【版本】客戶管理需標(biāo)準(zhǔn)版及以上版本

三、設(shè)置教程

1. 線索池介紹

成員在進(jìn)行放棄客戶操作時，需選擇放棄的原因，企業(yè)管理者可以通過放棄原因更好地管理客戶資源。

1.1   新增移入公海原因

點擊【+新增原因】按鈕，輸入放棄原因后點擊【確定】即可。

添加后成員在【我的線索】中進(jìn)行放棄客戶操作時，可選擇對應(yīng)的放棄原因。

2. 客戶管理

客戶管理中主要分了2種字段，系統(tǒng)提供默認(rèn)的字段，也可以自定義添加字段。

2.1 系統(tǒng)默認(rèn)字段

系統(tǒng)默認(rèn)字段支持自定義關(guān)閉或開啟。關(guān)閉后客戶詳情將隱藏該字段，但不會刪除已有數(shù)據(jù)。（注意：系統(tǒng)默認(rèn)字段不支持編輯或刪除）

2.2 自定義字段

當(dāng)系統(tǒng)默認(rèn)的客戶字段可能無法滿足需求時可自定義添加客戶字段。

2.2.1   添加字段

點擊【+添加客戶字段】。

2.2.2 編輯字段

選擇字段分類、填寫字段名稱、選擇是否啟動字段、選擇字段類型后保存。

新增后的字段將同步到客戶詳情/錄入客戶頁/編輯客戶頁。可自定義設(shè)置字段是否啟用，關(guān)閉后將不在以上三個終端顯示這個字段，但不會刪除已有數(shù)據(jù)。

應(yīng)用終端：電腦端、小程序端、企微側(cè)邊欄數(shù)據(jù)保持同步，客戶列表，導(dǎo)出的excel表格。

↓ 小程序端、企微側(cè)邊同步數(shù)據(jù)

2.3   跟進(jìn)階段設(shè)置

系統(tǒng)默認(rèn)跟進(jìn)階段只有固定的三個，目前支持自定義跟進(jìn)階段，且引入“成交情況”的概念，用戶可以自己手動選擇該客戶的最終形態(tài)是否成交，方便之后做銷售漏斗。

2.3.1 添加跟進(jìn)階段

點擊【+添加跟進(jìn)階段】，填寫跟進(jìn)階段名稱和階段描述后點擊【確定】即可完成添加。設(shè)置好跟進(jìn)階段后，會應(yīng)用到【客戶詳情-跟進(jìn)記錄】中。

2.3.2 編輯跟進(jìn)階段

系統(tǒng)默認(rèn)跟進(jìn)階段不支持刪除，可點擊【編輯】按鈕修改階段名稱和描述。

自定義添加的跟進(jìn)階段，支持編輯或刪除，點擊【刪除】按鈕即可。

2.4 跟進(jìn)階段使用場景

銷售員可以電腦端/小程序端/企微側(cè)邊欄在客戶詳情頁手動改動某個客戶的跟進(jìn)階段，修改后的數(shù)據(jù)將被記錄到跟進(jìn)記錄里。

↓ 修改跟進(jìn)階段

↓ 設(shè)置成交情況